Expérience

Gaelle FREVAL et Christophe CHATELIN fondateurs du cabinet Fitz Roy Patrimoine vous proposent leur savoir-faire dans les secteurs de la banque privée, de la banque de détail ainsi que de l'assurance. Nos références Société Générale, Banque La Henin, Iveco Capital, BAnque AGF, LCL, Group Consultim.

Confiance

Notre relation est basé sur la confiance. Elle nous pousse à améliorier la qualité de nos services et de nos conseils, gage de performance pour vous. Pour garantir l'objectivité et la pertinence de nos conseils, la SAS Fitz Roy Patrimoine à le statut de CIF (Conseil en investissement financier), adhèrent de la CNGGP association agréée AMF.

Conseil

Les compétences des consultants de Fitz Roy Patrimoine dans les domaines financier, juridique, social et fiscal vous assurent une démarche totalement cohérente, en prise directe avec les réalités de vos univers professionnels et privés.

Expertise

Spécialisé en gestion de patrimoine, nous travaillons en équipe pour développer une approche globale et pertinente de votre situation afin de servir au mieux vos intérêts. Vous pourrez ainsi bénéficier de nos expertises tant sur la partie conseils que sur la gestion de vos actifs financiers et immobiliers

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Nos services

Nous vous proposons

Pôle entreprise

  • Rémunération comptes excédentaires
  • Epargne salariale PEE, PERCO
  • Contrat de capitalisation
  • Madelin retraite
  • Comptes titres
  • SCPI

Pôle particulier

  • Plan épargne retraite populaire - PERP
  • Produit de défiscalisation - FIP
  • Contrat de capitalisation
  • Assurance vie
  • Comptes titres
  • PEA - SCPI - OPCI

Pôle immobilier

  • Loueur en meublé non professionnel
  • Résidence Séniors, Etudiants, EHPAD, Tourisme
  • Nue-Propriété
  • Défiscalisation (Pinel)
  • SCPI (de rendements)
  • OPCI

Pôle financement

  • Financement professionnels
  • Financements particuliers (Immobilier, rachat)
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Objectifs

Notre démarche

Sed feugiat porttitor nunc, non dignissim ipsum vestibulum in. Donec in blandit dolor. Vivamus a fringilla lorem, vel faucibus ante. Nunc ullamcorper, justo a iaculis elementum, enim orci viverra eros, fringilla porttitor lorem eros vel odio.

Bien vous connaitre

Votre consultant Fitz Roy Patrimoine commence par prendre le temps de mieux vous connaitre. Avez vous, il établit un diagnostic patrimonial et détermine votre profil de risque.

Une relation transparente

Une fois votre patrimoine et vos objectifs connus, votre consultant établit une lettre de mission qui détaille le contenu dans sa prestation de conseil ainsi que le montant de ses horaires.

Une relation de confiance

Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins & objectifs afin de vous exposer préconisations et plans d'actions. Toutes ces recommandations sont écrites, claires et explicites.

Un engagement à vos coté

Votre consultant reste en relation régulière avec vous pour adapter dans le temps ses recommandations. Il établit une relation pérenne et devient votre interlocuteur privilégié.

NEWS

Nos actualités

Fitz Roy patrimoine

qui sommes nous ?

Notre indépendance et notre exigence auprés de nos partenaires nous permettent de vous proposer des solutions innovantes, mais surtout adaptées à vos besoins.

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Fondateur
 

Christophe CHATELIN

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Responsable pôle financements professionnels

Gaelle FREVAL

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la Prioulais 44 430 Le Loroux Bottereau

Téléphone

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